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透过十四五规划,看给半导体照明产业释放出的强信号!
发布时间:2021-03-25     阅读:225

 

 

中国半导体照明网专稿:随着新华社全文刊发了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《规划纲要》),这个规划纲要主要阐明国家战略意图,明确政府工作重点,引导规范市场主体行为,是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领。
 
“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我国进入新发展阶段,发展基础更加坚实,发展条件深刻变化,进一步发展面临新的机遇和挑战。
 
对于半导体照明产业,该《规划纲要》中在数字经济重点产业、数字化应用场景专栏中,多处提及家居物联网产业、智慧文旅、智慧社区、智慧家居、智慧照明等,给予重点关注和支持。下面,就带您一同划一下“十四五”规划中的重点,解读一下给半导体照明产业释放出的积极信号。以下为《规划纲要》重点摘选,解读部分仅供参考。
 
1、半导体照明产业进入成熟期,高质量发展成为主旋律
 
《规划纲要》节选:我国进入新发展阶段,发展基础更加坚实,发展条件深刻变化,进一步发展面临新的机遇和挑战。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。“十三五”规划目标任务胜利完成,我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶,全面建成小康社会取得伟大历史性成就。当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。我国已转向高质量发展阶段,“十四五”时期推动高质量发展,必须立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。
 
解读:针对我国半导体照明产业发展现状,CSA Research在《中国半导体照明产业发展蓝皮书2020》中指出,“十三五”期间,全球通用照明市场渗透率快速提升,拉动我国LED内外需市场持续增长。其中,疫情对国内半导体照明行业需求端产生较大冲击。2020年房地产、文旅景观、大型商超等建设放缓,影响了工商业照明、文旅照明、显示市场需求,我国半导体照明产业受宏观经济影响,中国大陆整体产值7013亿元,较去年下降7.1%。然而疫情之下,也凸显了通用照明产品的刚需属性和我国牢固的产业链、供应链优势,2020年初,“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目获2019年国家科技进步一等奖,实现全球最大规模LED芯片产业化推广,推动芯片国产化率超过80%,支撑了中国照明产业的转型升级和照明产品的更新换代,我国半导体照明产业发展的巨大成就再次获得了充分的肯定。“十四五”期间,我国半导体照明产业发展阶段将进入成熟期,周期性波动仍将存在,但高质量发展成为主旋律。
 
2、整合梳理科技创新经验,为产业发展提供参考
 
《规划纲要》节选:以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合,加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。聚焦量子信息、光子与微纳电子、网络通信、人工智能、生物医药、现代能源系统等重大创新领域组建一批国家实验室,重组国家重点实验室,形成结构合理、运行高效的实验室体系。优化提升国家工程研究中心、国家技术创新中心等创新基地。推进科研院所、高等院校和企业科研力量优化配置和资源共享。支持发展新型研究型大学、新型研发机构等新型创新主体,推动投入主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化。
 
解读:2021年,是“十四五”规划开局之年,站在新征程新起点,我们不但要展望未来,更要回顾我们筚路蓝缕的发展经验,从中发现那些值得借鉴的闪光点。CSA Research指出,从2003年国家半导体照明工程正式启动以来,政、产、学、研、用共同努力,取得系列原创性成果。其中材料制备领域尤为突出,中科院半导体所提出蓝宝石图形衬底外延技术,并实现产业应用,是我国氮化物制备从平面衬底向图形衬底的变革性进步的技术基础。南昌大学研制成功高效硅衬底蓝光LED外延材料,开辟了新的技术路线。在国家相关部委支持下,通过上下游合作,目前我国半导体照明产业已经形成了完整的产业链,功率白光LED、硅基LED和全光谱LED等核心技术同步国际;紫外LED、可见光通讯、农业光照和光医疗等创新应用走在世界前列。
 
半导体照明是第三代半导体产业首个突破口,是目前产业化最成熟的部分。目前我国已经发展成为全球半导体照明最大生产、消费、出口国。在半导体照明领域,我国拥有众多国家级、省市地方、科研院所、高校及企业组建的研发实验室,其中有很多研发设备可以为人才培养、产业共性技术研发等提供良好的设备资源共享。其中,半导体照明联合创新国家重点实验室等一批新型研发机构和新型创新主体,取得的一系列成就和成功经验,甚至是其他行业发展过程中的教训,都值得我们好好总结,以期为我国战略性新兴产业的发展提供参考与借鉴。

3、面向应用驱动技术创新,加强原创性引领性科技攻关

《规划纲要》节选:在事关国家安全和发展全局的基础核心领域,制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。在专栏2-科技前沿攻关一表中,重点对集成电路领域要取得集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发,集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺突破,先进储存技术升级,碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体发展。
 
解读:根据产业与市场的需求,我国半导体照明产业的技术也在不断进步,我国半导体照明相关技术,近年来有了飞跃式的发展。LED关键技术实现了从跟跑、并跑,到部分领域领跑。目前我国在关键光电子材料及器件领域已经实现了部分技术国际领先,这其中与原创性引领性科技攻关密不可分。
 
我国半导体照明产业拥有完整的产业链,其中很多重点装备与关键材料已经实现了国产化。“十四五”期间,半导体照明行业全面转向应用驱动技术创新,在产业链各环节已经涌现出一批具备原创技术研发和引领性龙头企业。LED照明企业要想在未来竞争中占据优势,不仅要着眼于当下产业实际需求,更要前瞻布局未来发展。其中,重视原创性、引领性技术研发与创新设计必不可少。
 
4、抢抓数字化经济机遇,拓展智慧家居等应用场景

《规划纲要》节选:充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。加强关键数字技术创新应用,加快推动数字产业化。构建基于5G的应用场景和产业生态,鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据,发展第三方大数据服务产业。推进智慧社区建设,丰富数字生活体验,发展数字家庭。其中,数字经济重点产业-物联网领域,重点培育家居物联网产业。关于智慧家居,应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段,发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。
 
解读:数字经济时代,抢抓5G应用场景与产业生态。智慧家居被重点提及,成为照明行业未来成长点。CSA Research指出:当前室内智能照明在工商业和家居照明领域成长迅速,LED照明企业、互联网巨头以及创业公司积极布局智能家居照明、工业和商业智能照明等室内领域,受益于物联网技术的进一步发展,我国室内智能照明市场进入了高速发展期。 “十四五”期间,该市场将持续高速增长,年均增速约20%,到2025年我国室内智能照明市场超过719亿元。
 
同时,电商直播+短视频成为当下重要的电商销售渠道之一。半导体照明产业技术成熟,产品种类繁多,已经有不少灯具品牌已经布局电商渠道,但是随着直播电商的兴起,如智能电视、家居照明、台灯、智能照明产品、直播补光灯、家庭种植补光灯、LED灭蚊灯、氛围灯、装饰照明、智能开关、智能消防指示灯(标牌)、LED显示屏、智能安防等等产品势必会成为直播电商爆款,新一轮的直播电商销售,也将成为企业新的市场增长点。
 
5、推动文化和旅游融合发展,拓展智慧文旅市场机遇

《规划纲要》节选:坚持以文塑旅、以旅彰文,打造独具魅力的中华文化旅游体验。深入发展大众旅游、智慧旅游,创新旅游产品体系,改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合,建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。专栏9-数字化应用场景中,关于智慧文旅方面,明确要推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品,建设景区检测设施和大数据平台,大型沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务。
 
解读:随着都市人对夜游项目消费越来越期待,“夜游经济”已成为全新的文旅市场蓝海。随着夜间经济的拉动,具有地域和文化特色的、艺术表现力的、沉浸式场景式的灯光演绎作品市场潜力巨大,由此带来了技术上LED与其他光源的结合、智能控制系统与传感交互系统的结合、传统灯光秀与水秀结合、媒体建筑秀与无人机表演结合、景区亮化与实景表演结合等。CSA Research指出:国家大力推动文旅产业和夜间经济的发展,多省市出台加快发展夜间经济、促进消费增长的政策,文旅产业和夜间经济逐渐开始复苏,多种积极因素带来了文旅照明市场需求回温增长。
 
5、加强产业共性基础技术研发,加速迈向高附加值超越照明
 
《规划纲要》节选:强化应用研究带动,鼓励自由探索,制定实施基础研究十年行动方案,重点布局一批基础学科研究中心。集中力量整合提升一批关键共性技术平台,支持行业龙头企业联合高等院校、科研院所和行业上下游企业共建国家产业创新中心,承担国家重大科技项目。打造新型共性技术平台,解决跨行业跨领域关键共性技术问题。发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。鼓励有条件地方依托产业集群创办混合所有制产业技术研究院,服务区域关键共性技术研发。
 
解读:加快培育和发展战略性新兴产业对推进我国现代化建设具有重要战略意义。半导体照明产业作为战略性新兴产业涵盖细分领域之一,我国半导体照明产业就是充分抓住产业发展机遇,得益于我国举国体制和庞大的消费市场需求,伴随着一系列国家政策支持,通过如:半导体照明联合创新国家重点实验室等一批共性关键技术研发实验室的基础研究攻关与技术成果转移转化,才成就了今天的产业成果。随着半导体照明产业发展逐渐步入成熟阶段,一大批科研机构与企业也都开始朝着高附加值的超越照明领域迈进,越来越多的基础性研究开始走向深入,一批批科研成果也被市场认可。当前半导体领域面临缺芯少料,正是源于基础性研究缺失。常言道,无根无基,无叶无荣。唯有自主创新夯实根基,才能根深蒂固,枝繁叶茂。
 
6、以市场需求为导向,增强企业创新动力
 
《规划纲要》节选:完善技术创新市场导向机制,强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚,形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。实施更大力度的研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等普惠性政策。通过完善标准、质量和竞争规制等措施,增强企业创新动力。完善激励科技型中小企业创新的税收优惠政策。畅通科技型企业国内上市融资渠道,增强科创板“硬科技”特色,提升创业板服务成长型创新创业企业功能,鼓励发展天使投资、创业投资,更好发挥创业投资引导基金和私募股权基金作用。
 
解读:以市场需求为导向,持续不断的技术创新才是企业的生命力。国家通过税收普惠性政策,畅通的上市融资渠道,助力优质企业不断发展壮大。尤其在知识经济时代,技术创新已成为经济增长的最重要动力。在一个新技术不断出现、落后技术迅速被淘汰的社会中,一个企业竞争力的大小,取决于这个企业技术创新能力的强弱。企业在市场上的竞争,表象是产品与服务的竞争,实质是产品技术水平的竞争。国外几乎所有的名牌企业,都靠不断的技术创新来增强企业的竞争优势。无论是上规模的大企业,还是走精细化之路的小企业,技术创新,自主研发,掌握核心技术,才是实体企业发展的王道。
 
7、增强制造业竞争优势,建设智能制造示范工厂
 
《规划纲要》节选:坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。实施产业基础再造工程,加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破。实施重大技术装备攻关工程,完善激励和风险补偿机制,推动首台(套)装备、首批次材料、首版次软件示范应用。
 
深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动,推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。专栏4中,要求高端新材料领域推动高端稀土功能材料、高纯稀有金属材料等取得突破;加快集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术突破。
 
解读:半导体照明产业是典型的技术、劳动双密集型产业,产业关联性强。提高企业制造产线装备的高端化、智能化、绿色化,也是企业规模化、品质化、品牌化发展的重要一环。当前,行业龙头企业很早就开始了产线智能化升级改造,其中不乏智能制造示范工厂的出现。规划中对首次国产化装备、材料、软件更是提出示范应用与支持,无疑是对坚持国产化自主创新的企业莫大的支持。产业升级换代,企业产品提质增效,智能化装备及配套企业再迎新的机遇。
 
8、抢占未来产业发展先机,企业竞争也将日益激烈
 
《规划纲要》节选:着眼于抢占未来产业发展先机,培育先导性和支柱性产业,推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。鼓励技术创新和企业兼并重组,防止低水平重复建设。发挥产业投资基金引导作用,加大融资担保和风险补偿力度。在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区,布局一批国家未来产业技术研究院,加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给。实施产业跨界融合示范工程,打造未来技术应用场景,加速形成若干未来产业。
 
解读:随着半导体照明产业发展步入成熟阶段,越来越多的企业开始剥离照明业务,着眼布局未来产业。CSA Research分析称,技术变革和交叉融合带来的市场增长点已经开启,即将迎来市场的迅猛增长,在通用照明领域,高光品质、智能照明产品将在消费升级市场加速渗透;工业、商业照明以及体育场馆、舞台照明等专业照明领域的门槛较高,未来市场和利润空间仍然较大;室内外智能照明市场将保持高速增长,特别是5G网络加速建设将推动LED多功能灯杆在智慧城市中发挥重要的载体作用。在非功能性照明和创新应用领域,在LED显示方面,Mini-LED背光和显示市场大幕已开,将持续高速增长;在车用LED方面,大陆和台湾地区厂商在前期技术积累和供应链突破的基础上,有望从本土品牌整车供应链切入,逐渐在前装市场站稳脚步;车用OLED尾灯有望进一步得到广泛应用;在智能化、光环境的营造和文化旅游深度融合等因素驱动下,文旅照明仍将保持增长;后疫情时代,农业光照、紫外应用、红外应用、医疗应用等创新应用市场将是LED成长性最高的领域。但与此同时跨界玩家不断进入带来竞争格局和渠道多变,企业竞争也将日益激烈。

9、乡村建设行动,推动户外照明亮化市场发展
 
《规划纲要》节选:全面实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化,壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制,推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸,完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施,提升农房建设质量。
 
解读:我国拥有乡镇9万多个,今年起国家全面实施乡村振兴战略,推进乡村建设行动,持续改善村容村貌和人居环境。重点提及要发展壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。随着政策的逐渐被落地实施,又将给半导体照明产业带来新的增长点。针对乡村建设中,或将拉动对户外庭院灯、智慧路灯杆、景观照明、商业照明等产品的新需求。渠道下沉,开发乡村大市场,广阔空间,大有可为!
 
10、新型城镇化战略,加速智慧路灯杆普及建设
 
《规划纲要》节选:坚持走中国特色新型城镇化道路,深入推进以人为核心的新型城镇化战略,以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展,使更多人民群众享有更高品质的城市生活。以促进城市群发展为抓手,全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。加快转变城市发展方式,统筹城市规划建设管理,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升。提升城市智慧化水平,推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。不断提升城市治理科学化精细化智能化水平,推进市域社会治理现代化。
 
解读:随着新型城镇化战略的进一步明确提升,提升城市智慧化水平成为摆在各地城市管理者面前的重要目标。智慧路灯作为智慧城市建设重要入口,在未来城市更新行动、品质提升和智慧化水平中迎来新的增长机会。CSA Research认为:在新型智慧城市建设、5G商用以及新型基础设施建设的带动下,多功能灯杆增长势头强劲。从2013年起,我国开始部署智慧城市建设,近年来灯杆作为智慧城市入口受到了广泛关注,而多功能灯杆在“十三五”期间仍处于小规模试点阶段。2019-2020年,在国家部委、省级行政单位、各地市智慧杆塔相关政策引导下,各类杆塔“多杆合一”,推动“一杆多用”的智慧杆塔建设热潮真正开启,鼓励集约利用杆塔资源部署5G和储备5G站址资源,多功能灯杆市场有望在 “十四五”期间呈现大幅增长。“多杆合一”的多功能灯杆2025年市场空间有望超过130亿元。
 
小结:虽然半导体照明产业已经进入发展成熟阶段,但是高技术创新、高性价比、高附加值、高质量发展的目标依然会是企业竞争的创新要素。在颠覆性照明技术变革出现前,半导体照明作为日常照明光源的使命不会改变。“十四五”规划中提出要重点拓展智能照明、智慧家居、智慧文旅等方面的应用,也是看到了半导体照明未来可开发的市场潜力。

对标国际巨头品牌,虽然很多品牌纷纷转型,但我们应保持清醒头脑,我们的企业与国际大牌还存有一定的差距,尤其在技术的原始创新突破上还需要持续努力。我国半导体照明产业要做大做强,要将“中国制造”转变为“中国创造”。中国企业也要努力将中国品牌做大做强,要加速中国品牌“走出去”,向全球价值链顶端跃迁的同时,致力于发展成为世界品牌。我们不仅要做好产品,更要讲好品牌文化与品牌故事。

新技术与新需求会一直迭代,创新永不止步,志存高远,把握当下,抢占机遇,才能成就更好的未来!加油!
 
 
文章转载自:中国半导体照明网

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